Клиенты

Ваша CRM: кто что ищет, что вы ему отправили, что понравилось и что делать дальше.

Как добавить клиента

1. Откройте Clients и нажмите Add Client – имя, телефон, почта, заметки – или добавьте из правой колонки стола
2. Клиенты появляются и сами, когда посетитель оставляет контакты на публичной подборке или в рекламе

Карточка клиента

• Looking for – тип сделки, бюджет с валютой, спальни, ванные, локации, типы недвижимости, сроки, пожелания
• About – гражданство, языки, семья, питомцы, финансирование
• Status – Active, In Progress или Closed
• Timeline – отправленные подборки, просмотры, лайки, оставленные контакты, а также ваши заметки и звонки
• Follow-ups – запланируйте задачу с заметкой; напоминание придёт в Telegram и на почту

Ответы из рекламного опросника заполняют карточку автоматически. Пустые поля не занимают места – карточка показывает только то, что известно.

Агенты и видимость

Администраторы и менеджеры назначают клиенту одного или нескольких агентов – из меню карточки (Assign Agents) или массово, выделив несколько клиентов; в том же диалоге агента и снимают. Агенты видят только клиентов, которыми с ними поделились, и тех, кого создали сами. Delete Client – в меню карточки и на странице клиента.